Description du livre
Devis, factures, interventions, projets, contrats : simplifiez la gestion de votre entreprise avec le logiciel libre Dolibarr ! Ce livre, centré sur les besoins des consultants et sociétés de services, vous aidera à en tirer le meilleur parti pour optimiser votre organisation.
Dolibarr est un progiciel libre de gestion intégré et de gestion de la relation client (ERP/CRM). Ergonomique et intuitif, il permet d'établir facilement ses devis, commandes et factures, tout en proposant un ensemble d'outils pour mener sa prospection, gérer ses interventions et projets, suivre son activité, préparer ses données comptables.
Organisé en six parties (préliminaires, relation client, ventes, gestion d'activité, gestion de l'entreprise et personnalisation), ce livre fait le tour des outils natifs tout en vous montrant comment les étendre avec des modules additionnels. Il part du présupposé que vous êtes débrouillard sans pour autant avoir de connaissances en informatique ; et que sans être gestionnaire ni comptable, vous devez quand même vous frotter un peu à ces tâches. Vous y trouverez donc aussi quelques conseils de bon sens pour vous aider dans votre organisation et gagner en efficacité.
Cette 4e édition, entièrement revue, a été réalisée avec les versions 17 et 18 LTS de Dolibarr.
Sommaire :
PRÉLIMINAIRES ET CONFIGURATION
1. Identification de votre entreprise
2. Activation des modules
3. Options de sécurité
4. Paramétrer l'envoi des e-mails
5. Sauvegarde
6. Utilisateurs et groupes
7. Comptes bancaires
8. Processus commerciaux avec Dolibarr
GESTION DE LA RELATION CLIENT
9. Tiers et contacts
10. Suivi des prospects et clients
11. Agenda
GESTION DES VENTES
12. Services
13. Devis
14. Fonctionnalités complémentaires des documents commerciaux
15. Commandes clients
16. Factures clients
17. Règlements des factures
18. Préparation à la facturation électronique
GESTION D'ACTIVITÉ
19. Interventions
20. Projets
21. Contrats/Abonnements
22. Gestion de tickets/incidents techniques
GESTION DE L'ENTREPRISE
23. Reporting et suivi d'activité
24. Achats et factures fournisseurs
25. Marges
26. Salaires, charges sociales et TVA
27. Notes de frais
28. Congés
29. Trésorerie
30. Comptabilité en partie double
POUR ALLER PLUS LOIN
31. Gestion électronique des documents et fichiers joints (GED)
32. Import de données
33. Export de données
34. Personnalisation de l'interface
35. Personnalisation des documents PDF
36. Structuration des documents commerciaux
37. Personnalisation des contenus et formulaires de données
38. Vers une personnalisation métier
ANNEXES
A. Installation et mise à jour de Dolibarr
B. Installation et mise à jour de modules additionnels